Brief de plongée :
- Le géant du yaourt grec Chobani a déposé une déclaration d’enregistrement confidentielle avec la Securities and Exchange Commission pour une potentielle offre publique initiale, a indiqué la société.
- La société n’a révélé aucun détail du dossier dans un communiqué de presse. Il n’y avait également aucune information sur l’évaluation de l’entreprise proposée, le nombre d’actions ordinaires qui pourraient être offertes et leur prix.
- Chobani a longtemps été répandu pour envisager une introduction en bourse, avec Le reportage du Wall Street Journal des personnes proches de l’entreprise envisageaient des valorisations potentielles de 7 à 10 milliards de dollars plus tôt cette année. Chobani est la plus récente entreprise alimentaire à déposer une demande d’introduction en bourse traditionnelle au cours d’une année relativement active. Dole et Zevia ont tous deux terminé leurs dépôts le mois dernier, et le pionnier des produits laitiers alternatifs Oatly est devenu public en mai.
Aperçu de la plongée :
L’entrée de longue date de Chobani sur les marchés publics a fait son plus grand pas à ce jour avec le projet de déclaration d’enregistrement auprès de la SEC.
Si le fabricant de yaourt grec allait officiellement de l’avant avec une introduction en bourse, la société basée à New York lèverait probablement des centaines de millions de dollars qu’elle pourrait utiliser pour étendre sa portée au-delà de son produit laitier emblématique. Le Wall Street Journal a rapporté en février que Chobani cherchait un une cotation qui valoriserait l’entreprise entre 7 et 10 milliards de dollars.
Alors que Chobani est synonyme de la catégorie des yaourts grecs qu’elle a contribué à populariser, l’entreprise alimentaire a rapidement élargi son offre de produits aux options à base d’avoine et de plantes, au café prêt à boire et aux crèmes. Elle n’a pas non plus perdu de vue son offre clé de yaourt, en lançant en juin un Yaourt grec sans sucre pour répondre aux consommateurs qui cherchent à manger plus sainement et à réduire leur consommation d’édulcorant.
« Nous avons beaucoup de projets pour aller au-delà du yaourt », Peter McGuinness, président de Chobani, dit l’été dernier. « Nous avons absolument accéléré [our innovation] et il n’y a pas de retour en arrière parce que vous ne pouvez pas stabiliser ou reculer, c’est pourquoi nous continuons simplement à mettre la barre plus haute. Attendez-vous à ce que nous continuions à ce rythme pendant un bon bout de temps. »
Pour Chobani, l’introduction en bourse ouvrirait ses finances à l’examen minutieux des investisseurs de Wall Street. Sous la direction du fondateur et PDG Hamdi Ulukaya, Chobani a bénéficié en tant qu’entreprise privée car elle avait plus de contrôle sur la façon dont elle gérait son argent, lui permettant de prendre potentiellement plus de risques sans avoir à se soucier des actionnaires publics. Désormais, les investisseurs auraient davantage leur mot à dire dans sa direction.
Chobani a plus de 1,5 milliard de dollars de revenus annuels, selon Bloomberg.
Bien que l’on ne sache pas exactement combien Chobani collecterait, l’argent servirait probablement à créer de nouveaux produits pour créer davantage une entreprise d’aliments et de boissons axée sur des offres meilleures pour la santé au-delà du yogourt. Chobani pourrait également utiliser l’argent pour acquérir une entreprise alimentaire plus traditionnelle, telle qu’un fabricant de bars, afin d’élargir son portefeuille.
En outre, l’introduction en bourse stimulerait l’accès de Chobani aux opportunités de mobilisation de capitaux tout en élargissant sa base d’investisseurs et en augmentant la liquidité de ses actions afin que les investisseurs puissent entrer et sortir plus facilement des actions, ce qui en ferait un investissement plus attrayant.
Les offres d’aliments et de boissons de Chobani le placent par rapport à d’autres poids lourds de l’alimentation dans les produits laitiers, tels que Danone, Yoplait de General Mills et Nestlé. Il a vanté son utilisation de vrais ingrédients, qui devraient rester un argument de vente précieux auprès des consommateurs, surtout après la pandémie.
Une cotation publique marquerait ce qui est soudainement devenu un marché chaud pour les entreprises alimentaires de la prochaine génération.
Le fabricant d’aliments à base de plantes Beyond Meat a été le premier à entrer en bourse en 2019, et a vu son stock et ses ventes monter en flèche depuis son introduction en bourse. Fabricant suédois de lait d’avoine Oatly est devenu public en mai et est aujourd’hui évalué à plus de 13 milliards de dollars. Impossible Foods se préparerait également à une inscription publique qui pourrait évaluer le fabricant de hamburgers à base de plantes à environ 10 milliards de dollars, selon Reuters.
