HCSC double sur Medicare Advantage alors que la part de marché diminue

Health Care Service Corp. prévoit d’étendre son activité Medicare Advantage à 150 autres comtés l’année prochaine alors que l’assureur cherche à prendre pied sur un marché de plus en plus concurrentiel pour les régimes privés d’assurance-maladie.

L’expansion représente la plus importante de l’histoire de la société à but non lucratif, qui vend des plans Blue Cross et Blue Shield dans l’Illinois, le Montana, le Nouveau-Mexique, l’Oklahoma et le Texas. L’assureur doit obtenir l’autorisation des Centers for Medicare et Medicaid Services pour proposer des polices Medicare Advantage dans ces nouveaux comtés.

« Il n’y a peut-être pas d’espace plus concurrentiel dans l’ensemble de l’assurance maladie que Medicare Advantage », a déclaré Nathan Linsley, vice-président senior des marchés gouvernementaux et individuels de la société. « Nous voyons une concurrence importante à la fois de la part des transporteurs nationaux et nous avons également vu beaucoup de concurrence de la part de nouveaux entrants. »

HCSC a également élargi la portée géographique de ses opérations Medicare Advantage l’année dernière en s’aventurant dans 90 nouveaux comtés. Cela a aidé l’entreprise à augmenter le nombre de membres de Medicare Advantage de 10 000 à 120 000 au 1er janvier, selon les données du groupe Chartis.

Malgré cette croissance, la part de marché de HCSC Medicare Advantage est tombée à 3,4 % au début de l’année, contre 4,4 % en 2019, selon le groupe Chartis. L’assureur compte près de 7,5 millions d’adhérents sur l’ensemble de ses métiers.

« Leur présence est principalement dans l’espace commercial et, comme tant de Blues, ils n’ont pas vraiment vu d’inscription mesurable dans les produits Medicare », a déclaré Nick Herro, directeur du groupe Chartis.

La part de marché de Medicare Advantage des plans Blue Cross et Blue Shield est passée de 15,4 % en 2019 à 13,9 % cette année, selon les données du groupe Chartis. Des transporteurs nationaux tels que UnitedHealthcare de UnitedHealth Group, Centene et Aetna de CVS Health ont capturé les clients perdus par les plans Blues, a constaté la société de conseil.

Les plans Blues sont désavantagés par rapport aux entreprises nationales car, dans de nombreux cas, la Blue Cross and Blue Shield Association limite la portée géographique des plans membres, a déclaré Herro. L’expansion dans de nouvelles régions a été la clé des stratégies de croissance à but lucratif que les assureurs Medicare Advantage ont mises en œuvre, a-t-il déclaré.

« Il existe différentes façons de se développer en dehors de ces contraintes, mais leurs options sont inférieures à un plan à but lucratif ou à un plan national », a déclaré Herro.

Dans les cinq États où il opère, HCSC cherche à se différencier en proposant des plans qui ne nécessitent aucun débours, a déclaré Linsley. HCSC vise également à revendiquer de l’espace sur le marché encombré en se concentrant sur les comtés ruraux et mal desservis, a-t-il déclaré. La société s’attend à une croissance en pourcentage à deux chiffres des inscriptions à Medicare Advantage l’année prochaine.

Les plans Medicare Advantage ont attiré une plus petite part de bénéficiaires de Medicare dans les zones rurales que dans les zones métropolitaines, en partie à cause des préoccupations des patients concernant les réseaux étroits, a déclaré Ari Gottlieb, directeur chez A2 Strategy Group. Certains assureurs ont également hésité à pénétrer les marchés ruraux de Medicare Advantage car il y a si peu de prestataires, a-t-il déclaré.

« Si vous êtes le seul hôpital de la ville, [you] partir d’une position de négociation plus forte que [in] des marchés urbains compétitifs, et cela va influencer la conception des produits et les offres d’avantages », a déclaré Gottlieb.

Moins de concurrence dans les régions rurales s’est traduite par des prestations Medicare Advantage moins généreuses, ce qui rend également la forme privatisée de Medicare moins attrayante, a déclaré Gottlieb. Mais cela peut changer.

Alors que le marché de Medicare Advantage devient de plus en plus concurrentiel, les nouveaux entrants considèrent les marchés ruraux comme un moyen de concurrencer leurs rivaux nationaux, a déclaré Gottlieb. Insurtechs Clover Health et Alignment Healthcare, qui ont récemment annoncé des plans d’expansion axés principalement sur les communautés rurales, en sont des exemples, a-t-il déclaré.