Les fabricants de boissons californiens ont du mal à répondre aux prochaines exigences en matière de contenu recyclé

Un récent rapport de CalRecycle montre que seulement sept fabricants de boissons en bouteille ont atteint le seuil minimum de contenu recyclé de l’État, qui doit entrer en vigueur l’année prochaine.

Sous un loi votée en 2020, tous les embouteilleurs doivent utiliser au moins 15 % de résine post-consommation, ou PCR, dans leurs contenants de boissons en plastique à partir de début 2022. Le rapport, qui couvre 2020, a montré que peu des 69 embouteilleurs qui vendent des boissons en Californie ont atteint le but. Moins de la moitié ont même déclaré suffisamment de données sur leur contenu en PET, le plastique le plus courant pour les bouteilles, pour déterminer le niveau actuel de contenu recyclé de leurs bouteilles.

Les sept embouteilleurs qui atteignent le seuil sont Pepsi Cola Bottling Group, Nestlé Waters US et Niagara Bottling, mais les principaux fabricants de boissons comme Coca-Cola et Anheuser-Busch sont à la traîne.

Le tableau exclut les entreprises qui ont déclaré zéro livre de PCR ou n’ont déclaré aucune donnée. Rapport complet disponible ici.

« Je pense que si elles avaient le choix, les entreprises opteraient pour l’article le moins cher. Si une résine vierge est moins chère, ils iraient avec ça », a déclaré Jeff Donlevy, directeur général de Ming’s Recycling à Sacramento. « Je ne sais pas s’ils sont [increasing their PCR content] pour une économie circulaire. Je pense qu’ils le font davantage pour se conformer à la législation.

En dehors des mandats locaux, de nombreuses grandes marques de boissons se sont également engagées à augmenter progressivement la quantité de contenu recyclé dans leurs bouteilles. Par exemple, plusieurs grandes marques ont accepté d’utiliser 30 % de PCR d’ici 2025 lorsqu’elles ont signé le Pacte américain sur les plastiques l’année dernière.

PepsiCo récemment annoncé il réduirait le plastique vierge de 50 % par portion d’ici 2030, en partie en utilisant 50 % de contenu recyclé dans ses emballages et en déplaçant tous les produits américains de la marque Pepsi vers du PET 100 % recyclé. En Californie, ses bouteilles contenaient 18 % de contenu recyclé au cours de la période de référence.

BlueTriton Brands, qui a repris le portefeuille de boissons en bouteille de Nestlé Waters of North America en avril, a déclaré il prévoit d’utiliser 25 % de PET recyclé dans toutes ses bouteilles d’ici cette année et 50 % de PET recyclé d’ici 2025. Nestlé Waters US a déclaré avoir utilisé 33 % de PET recyclé dans ses contenants de boissons en plastique en Californie en 2020.

Plusieurs grandes marques accusent du retard dans la réalisation à la fois du mandat californien et de leurs propres objectifs. Coca-Cola a communiqué les données de tous les embouteilleurs affiliés opérant dans l’État indiquant seulement 10 % de contenu recyclé. C’est en deçà du minimum obligatoire de l’année prochaine, mais c’est aussi bien en deçà du but d’utiliser 50 % de matériaux recyclés dans tous les emballages d’ici 2030.

Dans un communiqué, le porte-parole de Coca-Cola, Bailey Rogers, a déclaré que la chaîne d’approvisionnement de la marque a été perturbée par la pandémie, mais qu’elle est « continuer à investir dans le PET recyclé en Californie et au-delà afin que nous puissions atteindre le seuil lorsque la loi entrera en vigueur. »

Même au sein d’une même marque, différentes divisions ont signalé des niveaux variables d’utilisation de contenu recyclé. Par exemple, les bouteilles PET de Danone ont utilisé 23 % de contenu recyclé, bien au-dessus des exigences de l’année prochaine. Mais les divisions HDPE et PP de l’entreprise, environ un tiers de ses activités dans l’État, n’ont déclaré utiliser aucun contenu recyclé.

Les représentants de PepsiCo, Nestlé Waters et Danone n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Un fabricant de boissons, CG Roxane, affirme que l’entreprise a déjà dépassé le minimum obligatoire grâce à sa propre usine de PET recyclé à San Bernardino.

L’installation protège CG Roxane de certains des problèmes de chaîne d’approvisionnement liés à la pandémie de COVID-19 et d’autres défis qui ont frappé les fabricants moins intégrés verticalement, a déclaré Luke Genthe, chef de projet des installations, dans un e-mail.

Genthe a déclaré que l’escalade des mandats commencerait à mettre un « compressement » sur le marché croissant des flocons de PET propres, ce à quoi la société se prépare en ouvrant une deuxième usine de PET recyclé dans le Tennessee l’année prochaine.

« La disponibilité du matériel peut être un défi », a déclaré Genthe. « L’industrie du recyclage a une limite stricte de matières premières disponibles en fonction de la quantité de personnes recyclées. »

Dans l’ensemble, les recycleurs et les fabricants de boissons sont convaincus qu’ils seront toujours en mesure d’atteindre le seuil l’année prochaine. Mais les règles minimales de contenu de l’État augmenteront : 25 % en 2025 et 50 % d’ici 2030.

Cela fait craindre aux marques que la chaîne d’approvisionnement ne puisse pas fournir la quantité de matériel nécessaire.

« Beaucoup de gens [are] en compétition pour une quantité finie de matériel », a déclaré Spencer Pederson, vice-président des affaires fédérales à la Consumer Brands Association (CBA). « La collection n’augmente pas au rythme de la demande.

Booster l’offre

Les parties prenantes de la chaîne d’approvisionnement du recyclage recherchent des moyens d’augmenter l’offre de plastique post-consommation à l’approche de tous ces objectifs.

John Hewitt, directeur principal des affaires d’État pour l’ABC, a déclaré qu’une quasi-majorité des membres de l’organisation commerciale était préoccupée par un goulot d’étranglement imminent dans l’approvisionnement en PET post-consommation pour réaliser les mandats croissants. Il a déclaré que des améliorations technologiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement seraient probablement nécessaires pour recycler plus rapidement et plus efficacement pour répondre à la demande.

Le PET recyclé est également utilisé pour d’autres biens de consommation en dehors des bouteilles, comme les fibres de polyester pour les shorts de course et les chaussures. La collecte des plastiques PET ne correspond pas au rythme de cette demande, a déclaré CBA, laissant les fabricants de bouteilles en concurrence avec d’autres fabricants qui pourraient être prêts à payer plus cher pour du PET recyclé.

« Les marges sont probablement un peu meilleures sur un short de course sophistiqué que sur une bouteille », a déclaré Pederson.

Ce ne sont pas seulement les marques qui ont remarqué que l’offre est limitée : les recycleurs sont également concernés.

Donlevy de Ming’s Recycling, qui est également membre du Commission de l’État sur les marchés du recyclage et le recyclage en bordure de rue, a déclaré que le programme de rachat de conteneurs en Californie ne va pas assez loin pour inciter à la collecte de plastiques de haute qualité.

En particulier, il s’inquiète que les centres de rachat de bouteilles dans l’État soient concentrés là où la terre et la main-d’œuvre sont bon marché. Sans les centres de récupération, les bouteilles sont placées dans le recyclage en bordure de rue, où elles sont emballées dans des balles plus contaminées et sont moins susceptibles de retrouver leur chemin dans le flux de recyclage et utilisées pour fabriquer de nouvelles bouteilles, a déclaré Donlevy.

« On craint qu’à mesure que ces mandats de contenu post-consommation augmentent, il sera difficile d’atteindre ces niveaux à moins que la facture des bouteilles ne soit fixée, pour aider à ouvrir davantage de centres de remboursement », a déclaré Donlevy.

Il a noté que la région de Bakersfield, où les terrains sont bon marché, compte environ un centre de recyclage pour 10 000 habitants. Mais à Chico, où la terre est chère, le dernier centre de recyclage pour la communauté d’environ 100 000 personnes fermé le mois dernier.

Donlevy est l’une des nombreuses personnes de l’industrie californienne du recyclage qui ont déclaré que des changements importants au programme de rachat des bouteilles de l’État seraient probablement nécessaires pour qu’il réussisse et réponde à la demande croissante de PET et d’autres plastiques recyclables. Bien que l’état soit passé plus d’une douzaine de factures de recyclage à la fin de sa session législative cette année, les législateurs n’étaient pas parvenus à un accord sur des changements majeurs au programme de rachat de conteneurs de l’État.

« Il doit y avoir une refonte majeure du programme où l’État devra s’impliquer et dire que nous devons avoir un nombre X de centres de recyclage, par personne ou dans certaines zones », a déclaré Donlevy.

Devenir national

Il n’y a pas que la Californie qui regarde pour voir comment ces politiques affectent le marché ; d’autres ont également imité et élargi le mandat de contenu recyclé de l’État.

Heather Trim, directrice exécutive de Zero Waste Washington, a déclaré que le rapport californien souligne la nécessité de stimuler la demande de plastique recyclé dans l’État, la région et le pays afin d’encourager une offre plus importante.

« [The results] prouve pourquoi nous devons faire adopter ces lois », a déclaré Trim. « Le tout est de pouvoir nous amener au point où nous avons un approvisionnement, et nous créons en fait une économie circulaire. »

Washington commencera à exiger contenants de boissons en plastique pour contenir 15 % de contenu recyclé l’année prochaine. En 2025, la facture augmentera pour exiger 15 % de contenu recyclé dans tous les articles ménagers et de soins personnels. L’État augmentera ensuite ce niveau au cours des prochaines années, jusqu’à 50 % d’ici 2031.

Le New Jersey envisage également une facture minimale de contenu recyclé qui lui est propre. Un projet de loi présenté cette année inclura des minimums qui augmenteront tous les trois ans pour les contenants en plastique rigide et les contenants de boissons jusqu’à ce que le seuil atteigne 50 % d’ici 2031.

Trim, qui a fait campagne pour les lois sur le contenu recyclé à Washington, a déclaré qu’elle peut sentir à quel point l’élan s’est accru dans son État. Factures fédérales comme le Break Free From Plastic Pollution Act et les lois des États comme celle de Californie ont incité les législateurs d’Olympie à agir.

« Par rapport à il y a seulement deux ans, ou il y a trois ans, nous avons des tonnes de factures concernant les plastiques et le recyclage au niveau fédéral », a déclaré Trim. « Ces projets de loi fédéraux aident certainement au niveau des États à nous donner un élan vers l’avant. »

Et les efforts dans l’État de Washington ne sont pas terminés non plus. En 2022, l’État formera une commission avec les parties prenantes pour examiner des catégories de produits supplémentaires qui pourraient être prêtes pour des minimums de contenu recyclé. Le Connecticut suivra également un processus similaire à la suite d’une nouvelle loi signé cette année.

Hewitt de l’ABC a déclaré que le projet de loi de Washington en particulier stimulerait probablement un changement plus large dans la composition du contenu recyclé des marques. Alors que les contenants de boissons en plastique sont produits relativement au niveau régional, les produits de consommation comme les shampooings sont fabriqués pour un marché plus large et multi-états, et les marques devront apporter de grands changements pour répondre aux mandats.

« Ce n’est pas nécessairement le niveau de 15 % d’aujourd’hui qui nous préoccupe, ce sont les étapes suivantes sur la route », a déclaré Hewitt. « Vous commencez à créer un scénario et une situation dans lesquels vous avez une part assez importante du marché qui est en concurrence pour le même contenu recyclé. »