Comment la santé rurale est devenue la dernière cible du grand commerce de détail

Des méga-détaillants comme Dollar General et Walgreens se disputent une place dans les services de santé, investissant des milliards de dollars et élaborant de grands plans d’expansion.

Leur quête pour devenir des acteurs dominants ne prend pas forme uniquement dans les villes où ils ont plusieurs magasins – le nouveau champ de bataille est l’Amérique rurale.

Environ 15% des consommateurs vivent dans des zones rurales, où ils ont tendance à être plus à risque de maladies cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux, de cancer, de problèmes respiratoires chroniques et de blessures involontaires que leurs homologues urbains, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Les habitants des zones rurales sont également généralement plus âgés, plus malades et plus susceptibles d’être appauvris.

L’accès aux soins dans les zones rurales souffre depuis des décennies. Les hôpitaux qui traitent un plus grand pourcentage de patients Medicare et Medicaid ou non assurés signalent souvent des pertes financières et sont contraints de réduire leurs services ou de fermer. De plus, le recrutement de talents médicaux dans des établissements ruraux disposant de moins de ressources est une tâche difficile.

Les détaillants désireux de développer leur présence dans le secteur de la santé voient une opportunité d’ajouter des clients et d’augmenter leur résultat net, en particulier grâce aux soins primaires. Ils ciblent de plus en plus les zones qui manquent de technologie de pointe, de ressources en capital et de soins en équipe.

« Nous parlons beaucoup du surtraitement qui se produit dans ce pays, mais il existe de nombreux domaines où le sous-traitement est toujours le problème dominant qui doit être résolu », a déclaré le Dr Clive Fields, médecin-chef de VillageMD, qui est détenu majoritairement. par Walgreens. « Nous ne voulons pas que les gens quittent l’Amérique rurale parce qu’ils n’ont pas accès aux soins de santé. Nous voulons apporter les soins de santé là où vivent les Américains des zones rurales, et je pense que c’est une autre façon de penser. »

Il n’est pas clair à ce stade si la stratégie sera payante. Jeff Goldsmith, président du cabinet de conseil en soins de santé Health Futures, a déclaré qu’il n’était pas convaincu que le modèle commercial fonctionnerait pour les détaillants, citant des contraintes de personnel et la décision d’investir dans des types de soins à moindre rendement.

« Il ne fait aucun doute qu’il existe un besoin non satisfait, mais quiconque essaie de répondre à ce besoin doit être en mesure de soutenir les personnes qui sont là, sur le plan logistique et clinique », a déclaré Goldsmith. « Comptez-moi sceptique. »

Investir dans les soins primaires

VillageMD compte près de 700 sites à travers les États-Unis, dont environ 350 cabinets de soins primaires Village Medical. Plus de 200 de ces pratiques sont connectées aux pharmacies Walgreens pour encourager une plus grande collaboration entre les médecins et les pharmaciens. Environ la moitié des patients des sites comarqués remplissent leurs ordonnances via Walgreens.

Les dirigeants veulent ouvrir 1 000 emplacements comarqués «Village Medical at Walgreens» d’ici 2027, dont la moitié se trouveront dans des zones médicalement mal desservies en milieu rural et urbain.

CVS Health approfondit également les soins primaires. La chaîne de pharmacies a récemment acquis le fournisseur de soins primaires Oak Street Health dans le cadre d’une transaction de 10,6 milliards de dollars. Oak Street compte 169 emplacements dans 21 États, avec des plans pour atteindre 300 emplacements d’ici 2026. Plus de 90% des centres d’Oak Street opèrent dans des zones mal desservies, y compris certaines rurales, avec un revenu moyen inférieur à 300% du seuil de pauvreté fédéral.

Les soins primaires, bien qu’ils représentent un pourcentage relativement faible des dépenses de santé, stimulent l’engagement des patients et de meilleurs résultats cliniques, a déclaré la PDG de CVS, Karen Lynch, aux investisseurs lors d’un appel aux résultats en février. Elle a noté comment l’accord d’Oak Street complète plus de 1 100 MinuteClinics de CVS, un vaste réseau de cliniques médicales de détail, en offrant une capacité supplémentaire de soins préventifs et chroniques pour les personnes âgées.

Les MinuteClinics offrent également des soins virtuels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y compris des conseils en santé mentale dans certains États, qui peuvent atteindre les patients des zones rurales.

CVS a refusé une demande d’entretien.

L’un des plus récents acteurs des services de santé est Dollar General, qui a ouvert trois cliniques mobiles dans des magasins du Tennessee à la fin de l’année dernière, proposant des examens médicaux annuels, des vaccinations, des soins d’urgence et des tests de laboratoire quelques jours par semaine. Le PDG Jeff Owen a déclaré lors d’un appel aux résultats en mars que l’entreprise souhaitait accroître l’accès aux soins, en particulier pour les résidents ruraux.

L’expansion agressive de Dollar General comprend l’ajout de plus de 1 000 magasins cette année. Dans le cadre de son initiative de santé DG Wellbeing, Dollar General ajoute également environ 30 % d’espace de vente en plus et jusqu’à 400 articles de santé et de bien-être dans ses magasins. L’entreprise a refusé une demande d’entretien.

La société estime que 75% de la population américaine vit à moins de 8 km de l’un de ses magasins – une présence généralisée que de nombreux autres détaillants n’ont pas encore atteinte.

« Il y a 20 000 villes, cités et municipalités aux États-Unis. Sur ces 20 000, il y en a 15 000 avec moins de 5 000 habitants. C’est vraiment là qu’existe une grande partie de l’opportunité pour au moins les détaillants les plus ruraux », a déclaré Corey Tarlowe, analyste de recherche sur les actions chez Jefferies. « Beaucoup d’autres détaillants de [these areas] n’ont pas été en mesure de desservir ces clients aussi économiquement que Dollar General parce que Dollar General est l’opérateur le moins cher. … Ils ont créé un fossé vraiment important pour eux-mêmes.

Walmart, une autre marque familière dans les zones rurales, estime que 90% des Américains vivent à moins de 10 miles de l’un de ses magasins. La société a déclaré l’année dernière qu’elle ajouterait 16 centres de santé, rattachés aux supermarchés Walmart, qui offrent des services de soins primaires, dentaires, de santé comportementale, d’audiologie, de laboratoire, de radiographie et de télésanté en Floride d’ici cet automne. En mars, le détaillant a annoncé son intention d’étendre encore son empreinte avec 28 nouveaux centres ajoutés en Arizona, au Missouri et au Texas en 2024. Mercredi, la société a annoncé son intention d’ajouter quatre centres de santé dans l’Oklahoma.

Une entreprise délicate

La stratégie des services de santé n’est pas nécessairement la même que celle des produits d’épicerie et autres produits, a déclaré Tarlowe.

Dollar General, par exemple, a recherché une expertise en soins de santé pour accélérer sa stratégie, en embauchant le Dr Albert Wu, anciennement chez McKinsey & Co. et résident en anesthésiologie, en tant que premier médecin-chef en 2021. En juillet, il a annoncé la formation d’un groupe consultatif d’experts en la matière pour guider sa stratégie .

Walmart a lancé un institut de recherche sur les soins de santé en 2022, supervisé par le médecin-chef, le Dr John Wigneswaran, pour recruter des groupes sous-représentés, y compris des résidents ruraux, pour des essais cliniques liés à des maladies chroniques. CVS et Walgreens ont également lancé récemment des divisions d’essais cliniques.

Malgré les efforts déployés pour construire l’infrastructure organisationnelle appropriée, une question sans réponse est de savoir comment les détaillants trouveront les cliniciens sur les sites de soins du personnel, a déclaré Goldsmith.

CVS, Walgreens et Walmart ajustent ou réduisent les heures de pharmacie en raison d’une pénurie nationale de main-d’œuvre. Dollar General, également aux prises avec la pénurie, a été critiqué à plusieurs reprises au milieu de rapports faisant état de violations de la sécurité et de mauvaises conditions de travail, accumulant des millions de dollars de sanctions de la part de la US Occupational Safety and Health Administration.

Les détaillants perdront également probablement de l’argent lors des visites de soins primaires dans les zones rurales, en plus d’assumer les frais généraux, a déclaré Goldsmith.

« Ce n’est pas une entreprise », a-t-il déclaré. « La seule raison pour laquelle les hôpitaux qui desservent ces communautés restent ouverts, c’est parce qu’ils ont rémunéré les cliniciens, en particulier les [doctors]mais évidemment les infirmières aussi, et elles doivent avoir l’infrastructure en place pour les facturer, les superviser, leur fournir le soutien matériel dont elles ont besoin pour pratiquer la médecine de premier recours.

Goldsmith a déclaré que les détaillants doivent trouver un moyen de convaincre les employés potentiels des avantages de travailler pour eux par rapport à travailler pour un fournisseur de soins de santé plus traditionnel.