Santé

Perturbateurs des soins de santé : ce que les fournisseurs doivent savoir

Comment la santé rurale est devenue la dernière cible du grand commerce de détail
Écrit par abadmin

Les méga-détaillants interviennent pour améliorer la façon dont les soins de santé sont dispensés, perturbant une industrie au statu quo qui a mis du temps à changer.

Les détaillants allant des chaînes de pharmacies aux supermarchés discount cherchent à prendre des parts de marché aux hôpitaux et aux systèmes de santé traditionnels en mettant l’accent sur une approche plus centrée sur le client. Dans de nombreux marchés, le plan fonctionne alors que les consommateurs se tournent vers de nouveaux modèles de soins.

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Et les fournisseurs traditionnels ? Ils commencent à faire attention.

Voici ce que vous devez savoir sur ce changement de secteur.

Qu’est-ce qu’un perturbateur du commerce de détail ?

Il s’agit d’un grand détaillant qui cherche à fournir des services de santé qui pourraient bouleverser la façon dont les soins de santé sont dispensés depuis longtemps. Les entreprises se spécialisent dans une gamme de produits, notamment les produits d’épicerie, les soins personnels et les ordonnances. Ils ont construit des empires et une forte reconnaissance de marque en exploitant des milliers de magasins dans tout le pays, et ils peuvent utiliser ces emplacements et la valeur de la marque pour offrir aux clients une autre option pour les services de santé.

Qui sont certains de ces perturbateurs de la santé ?

Les chaînes de pharmacies CVS Health et Walgreens Boots Alliance se sont naturellement glissées dans les services de santé en complément des prescriptions et des produits de bien-être. Ils ont également investi dans des essais cliniques, bien que CVS prévoit de quitter l’espace d’ici la fin de 2024.

Amazon s’est lancé dans les services de santé il y a plusieurs années, poursuivant brièvement une joint-venture avec JPMorgan Chase & Co. et Berkshire Hathaway dans le but de fournir à leurs employés des soins à moindre coût. Amazon se lance dans l’assurance, la pharmacie, la santé virtuelle et les soins primaires – avec plus ou moins de succès.

D’autres détaillants, dont Walmart et Dollar General, ciblent en grande partie les populations rurales. Walmart continue d’ouvrir des cliniques de santé pour les services de soins primaires, dentaires, de radiographie, de laboratoire et de santé comportementale dans ses hypermarchés, et prévoit de s’étendre dans trois nouveaux États en 2024.

Dollar General, qui renforce déjà rapidement sa présence dans le commerce de détail et investit dans son programme DG Wellbeing, a ouvert trois cliniques de santé mobiles dans le Tennessee il y a plusieurs mois.

Pourquoi ces entreprises sentent-elles l’opportunité ?

Les soins de santé deviennent de plus en plus une industrie axée sur le consommateur, où les patients veulent de meilleurs soins et plus de choix. Les prestataires mettent en œuvre des accords basés sur la valeur et intègrent l’expérience du patient et des mesures de qualité, mais pas au rythme que les consommateurs exigent des améliorations. Cela laisse la place aux perturbateurs, qui maîtrisaient auparavant l’espace de vente au détail, pour traduire leur modèle commercial dans les soins de santé.

« Cela revient vraiment au service au consommateur », a déclaré Corey Tarlowe, analyste de recherche sur les actions chez Jefferies. « Surtout dans le monde d’aujourd’hui, [people] veulent le mariage de deux concepts : ils veulent une grande valeur et ils le veulent commodément. »

Un autre facteur est le manque de services de santé, en particulier dans les zones rurales, où les patients sont plus exposés aux maladies chroniques. Des centaines d’hôpitaux ont fermé dans ces régions, car un pourcentage élevé de patients assurés par le gouvernement et non assurés rend difficile la réalisation de bénéfices, en particulier avec des frais généraux élevés. La consolidation et les efforts de réduction des coûts qui l’accompagnent dans l’ensemble de l’industrie prennent également en charge les options de soins de ces communautés.

Quel est le problème avec les soins primaires?

Les soins primaires ont été le point d’entrée des perturbateurs parce qu’il s’agit d’un type de soins moins coûteux en termes d’équipement, de personnel et d’autres frais généraux.

En 2021, Walgreens a investi 5,2 milliards de dollars pour prendre une participation majoritaire dans le fournisseur de soins primaires VillageMD, accélérant ainsi les plans d’ouverture de 1 000 cabinets comarqués « Village Medical at Walgreens » d’ici 2027.

CVS affirme que les soins primaires complètent ses efforts de soins fondés sur la valeur. Elle a acquis Oak Street Health dans le cadre d’une transaction de 10,6 milliards de dollars plus tôt cette année et prévoit de s’étendre à 300 sites d’Oak Street d’ici 2026. La société a également construit un réseau national d’environ 1 200 cliniques médicales sans rendez-vous MinuteClinic.

Amazon a conclu un accord de 3,9 milliards de dollars en février pour acquérir One Medical, un autre fournisseur de soins primaires, et a lancé Amazon Clinic l’année dernière pour traiter des affections courantes telles que l’œil rose, l’eczéma et les infections des voies urinaires.

Quel est le jeu d’affaires?

La santé est peut-être une activité à faible marge, mais elle offre aux perturbateurs de la vente au détail la possibilité de diversifier leurs portefeuilles, d’autant plus que la rentabilité des achats en magasin diminue. Il fournit une nouvelle source de revenus, tout en augmentant potentiellement les ventes en retard des magasins. Si un client vient dans un magasin pour un check-up, par exemple, il peut être plus susceptible de rester et de parcourir les étagères. Ou, un client qui achète des produits d’épicerie peut profiter de la commodité de récupérer une ordonnance au même endroit.

« Peut-être qu’un jour vous direz : ‘Je n’ai pas besoin d’aller chez le médecin. Je peux simplement aller chez Walmart », a déclaré Tarlowe.

Les premiers investissements sont-ils payants ?

Les détaillants sont prêts à dépenser des milliards de dollars pour acquérir l’infrastructure nécessaire aux services de santé. Cependant, les détails sur leurs retours sur investissement sont souvent limités, d’autant plus que bon nombre de ces entreprises en sont à leurs débuts.

CVS prévoit que ses centres d’Oak Street pourraient chacun générer 7 millions de dollars de bénéfices ajustés par an. CVS s’attend également à ce que l’accord d’Oak Street lui permette d’économiser plus de 500 millions de dollars au fil du temps.

Les services de santé de Walgreens semblent générer des ventes substantielles, dont 1,1 milliard de dollars de VillageMD au deuxième trimestre de la société.

Amazon essaie une approche similaire à l’adhésion Prime avec son offre One Medical – les adhésions annuelles pour les nouveaux clients coûtent 144 $ par an, régulièrement 199 $ par an.

Chez Walmart, les services de santé font partie d’un segment « santé et bien-être », qui comprend également les traitements en vente libre, les produits médicaux et la pharmacie. Le détaillant a enregistré une croissance des ventes à deux chiffres pour le segment au cours de son premier trimestre, en partie grâce à davantage de prescriptions et à de bons chiffres de vaccination.

Les fournisseurs traditionnels doivent-ils s’inquiéter ?

Les observateurs de l’industrie disent que les hôpitaux traditionnels et les systèmes de santé doivent accorder plus d’attention aux perturbateurs. Les systèmes de santé ont longtemps fait face à une concurrence féroce sur le marché de la part d’organisations similaires, mais ils se considéraient toujours comme les fournisseurs traditionnels parmi les nouveaux entrants sur le marché.

Certains dirigeants commencent à s’en apercevoir. En avril, le PDG de Kaiser Permanente, Greg Adams, a qualifié les récents plans d’acquisition du système avec Geisinger Health de « contrepoids à certains des perturbateurs ».

Erik Gordon, professeur à la Ross School of Business de l’Université du Michigan, a noté que les fournisseurs traditionnels ont tendance à se concentrer sur la façon dont ils peuvent concurrencer les services de plus haute acuité, et non sur des domaines comme les soins primaires. Les spécialités telles que l’orthopédie et les chirurgies sont celles où les prestataires traditionnels gagnent le plus d’argent – ​​et les perturbateurs doivent encore se développer dans ces types de soins.

Qu’est-ce qui attend les disrupteurs ?

Les entreprises continueront probablement à développer leur gamme de services pour atteindre encore plus de consommateurs, a déclaré Tarlowe.

Les grands domaines d’intervention sont la multispécialité et les soins virtuels. Le PDG de VillageMD, Tim Barry, a déclaré que l’objectif de la société était de devenir un fournisseur multispécialisé, comme en témoigne son acquisition de 8,9 milliards de dollars de Summit Health-CityMD qui a été clôturée en janvier. Il y a deux ans, Walmart a annoncé son intention d’acquérir le fournisseur de télésanté multispécialisé MeMD, qui a ensuite été renommé Walmart Health Virtual Care en 2022. Amazon et CVS ont lancé des plateformes de soins virtuels au cours de la dernière année.

Pour les perturbateurs ayant des opérations de soins primaires établies, des services complémentaires tels que des pédiatres ou des allergologues pourraient être la prochaine étape, a déclaré Gordon.

Il a déclaré que les perturbateurs de la vente au détail traiteront les services de santé comme le marchandisage, en ajoutant et en supprimant des offres en fonction de ce qui rapporte de l’argent et nécessite le moins d’investissement en capital.


Source

https://www.modernhealthcare.com/providers/healthcare-disruptors-hospitals-amazon-cvs-walgreens-walmart

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